天风证券股份有限公司潘暕,朱晔,李泓依近期对正帆科技进行策划并发布了策划求教《24H1营收利润双翻新高，科研进入与计策并购并驱》，本求教对正帆科技给出买入评级，刻下股价为24.88元。

　　正帆科技(688596)　　事件：公司发布2024半年度求教，完成买卖收入18.52亿元，同比飞腾37.78%。公司达成包摄母公司净利润1.05亿元，同比下落29.94%。扣非包摄母公司净利润1.14亿元，同比增长飞腾53.05%。点评：24H1营收利润双翻新高，在手订单大幅增长。公司围绕弊端系统、中枢材料和专科功绩“三位一体”的业务定位，坚决实施发展计策，强化运营，市集渗入力权臣增强，营收与利润均再创历史新高，为全年适应增长奠定坚实基础。达成买卖收入18.52亿元，同比增长37.78%；扣除非时常性损益包摄于母公司净利润1.14亿元，同比增长53.05%；2024H1新签协议39.4亿元，同比增长9.7%，其中来自半导体行业的新签协议占比50%，同比增长11.4%；截止2024H1在手协议82亿，同比增长45.6%，其中来自半导体行业占比52%。　　研发进入激增85.90%，中枢时间跨界拓展：299项常识产权加握，新行业收入亮眼。2024年上半年，公司研发进入大幅增长85.90%，主要归因于公司在蔓延研发团队、时间拓展、新产业开垦方面研发进入的物料耗尽及总体研发东说念主员薪酬增多所致。公司权臣加大了研发进入力度，旨在进一步扩大原有中枢时间的讹诈领域与影响力。研发遵循方面，截止24H1已得到常识产权数目统共299项，其中发明专利38项，实用新式专利200项，外不雅假想专利21项，软件著述权40项。中枢时间才气讹诈方面，公司中枢时间的泛用性不错产生同源时间跨行业外溢效应，截止当今业务已横跨泛半导体行业（涵盖集成电路、平板泄漏、半导体照明、太阳能光伏、光纤制造等）及生物医药等高技术领域。依托中枢时间拓展，公司的气体和先进材料家具、超洁净物料供应系统依然蔓延到先进制造业、新能源与碳减排市集、紧密化工、科研功绩市集等更多高技术行业领域。24H1公司的新行业销售收入达1.8亿元，占总营收9.7%，成为公司主买卖务新的增长点。　　拟刊行可转债募资加快，电子先进材料、电子羼杂气体及特种气体三大技俩并进。公司拟向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募资金总和不跳跃11.02亿元，用于建造铜陵正帆二期年产890吨电子先进材料及30万立方电子级羼杂气体技俩、丽水正帆特种气体出产技俩、正帆百泰新建生物医药中枢装备及材料研发出产基地技俩。限制2024年8月，本次刊行事项处于上海证券交游所审核阶段。公司依然通过自有资金和其它融资表情激动募投项见解建造实施，确保募投技俩不受可转债再融资经由逐渐而影响实施经由。　　公司董事会、监事会换届圆满，股权激发启新程。2024年5月，公司圆满完成董事会、监事会及高管换届，进一步优化了三会及各挑升委员会东说念主员结构，确保公司经管结构的合感性和有用性。同期，为增强投资者信心，构建长效激发机制，公司于2024年2月和7月共回购股份2,553,515股，占总股本0.89%，支付的资金总和为东说念主民币8,014万元（不含印花税、交游佣金等交游用度）。这些股份将用于职工握股及股权激发，紧密齐集股东、公司及职工利益，共促公司适应快速发展。　　正帆科技两大高纯技俩投产，潍坊工业气体工程将助力产值飞。2022年以简便弊端向特定对象刊行募投技俩“潍坊高纯大批技俩”、“合肥高纯氢气技俩”永别于2024年4月、2024年6月建成投产。截止2024年上半年，公司上次募投技俩均已建造完了并进入出产；2024年3月正帆科技潍坊工业气体工程技俩肃穆投产，“正帆科技潍坊工业气体工程技俩”当今已投产的一期技俩可达成21271万标准立方米（氧、氮、氩）家具产能。该技俩聚焦工业气体供应及相关功绩，为园区及左近新医药、新材料企业提供氧气、氮气和氩气等工业气体。公司展望该技俩投产后，产值将达到1.5亿东说念主民币傍边。　　正帆百泰并购科诺赛生物，联袂开启人命科学新篇章。2024年7月24日科诺赛生物顺利并入正帆科技集团麾下，成为正帆百泰的控股子公司。这次并购记号着公司肃穆踏入人命科学领域篇章，以前正帆百泰将会通填料、培养基、配储液材料、膜过滤等耗材家具线，与既有的生物制药用水系统、生物工艺装备及工程功绩、以及医药全人命周期征询考据等业务紧密协同，共同构筑生物制药的一站式惩处有策划。　　投资提倡：公司客户订单需求苍劲，新签及在手协议握续高增，咱们上调盈利预测，展望2024/2025/2026年公司归母净利润由5.85/7.73/9.73亿元上调至5.86/7.74/9.76亿元，保管公司“买入”评级。　　风险请示：销售区域蚁集、劳能源老本飞腾、研发时间东说念主员流失、职工握股计算实施不足预期。

本站数据中心凭据近三年发布的研报数据策画，中信建投证券吕娟策划员团队对该股策划较为深切，近三年预测准确度均值高达88.84%，其预测2024年度包摄净利润为盈利5.56亿，凭据现价换算的预测PE为12.69。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级4家，增握评级3家。

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