界面新闻记者 | 王婷婷

　　旭辉距离林中说的“活下去、站起来”又近了一步。

　　5月12日，旭辉控股董事局主席林中暗示，旭辉约略活下来的前提是，要完成境表里信用债重组。不到一个月，旭辉便文告，其境外债务重组决策于6月3日获债权东谈主会议高票通过，守旧率和削债率均超出旭辉预期。

　　6月4日早间，旭辉控股(00884.HK)发布公告称，在6月3日举行的会议上，已取得所需的法定大多数境外债务重组联想债权东谈主守旧，共有抓有总数79.33亿好意思元债权的1250名联想债权东谈主参会，当中1236名抓有总数73.51亿好意思元的债权东谈主投票赞好意思，占于会议上投票的债权总值约92.66%，该联想已获所需法定大多数联想债权东谈主的批准。

　　旭辉在公告中称，筹商到将有大皆投票联想债权被刊出或调度为强制性可换股债券并将进一步调度为股份，预期集团境外债务在提倡重组后共计将会减少约52.7亿好意思元，占投票联想债权总数约66%。

　　由于抓有过半数投票联想债权的债权东谈主聘任含强制性可转股债券选项，旭辉控股以为，这泄露出该等联想债权东谈主对集团的异日发展抱有信心，重组完成后将显赫缓解集团的流动资金压力及为集团提供可抓续的老本架构，为其所有这个词抓份者创造长期价值。

　　此外，旭辉联想恒久内迟缓向轻财富业务模式转型，以保留中枢资源及能力，渡过中国房地产开辟行业的养息期。

　　下一步，旭辉将寻求法院批准及认同该联想，初定6月26日将举行聆讯。

　　关于这次境外债重组决策获高票通过，旭辉方面向界面新闻暗示，本次重组展望削减境外债务约52.7亿好意思元（约合379亿元东谈主民币），占境外债务总数66%，化债比例在可比公司中位于前线。

　　“境外重组前，旭辉有息欠债范围在可比民营中处于较低水平，为866亿元；且境外债务占比55%，高于行业20%的均值。这次境外重组将进一步大幅裁汰公司举座欠债范围，有用增厚净财富，确立欠债率至合理水平。”

　　上述东谈主士以为，旭辉历时900天“自救”达成的这一要道着力，体现了老本商场对公司料理团队与重组决策的高度认同，为最终落地奠定坚实基础。亦然旭辉规复财务健康、重建商场信心、保险股东价值并达成可抓续计议的要道一步。

　　自2022年11月运行境外债务重组以来，旭辉抓续优化重组决策条目，奋力寻务达成多方利益的均衡。最终，在推出的第三版境外债重组决策中，旭辉针对不同债权东谈主的风险偏好与资金安排需求，罢免“短端削债、中端转股、长端保本降息”框架，提供三大地方五大类聘任，取得了高守旧率。

　　“本次境外债务重组关于公司具有伏击的计谋价值，不仅有助于全面优化老本结构，更为公司赢得了珍惜的计议窗口期，使其约略如释重担，专注于高质地发展。”在此之前，旭辉控股CFO杨欣也抒发了这次境外债重组关于旭辉异日发展的伏击性。

　　旭辉方面告诉界面新闻，接下来，旭辉将推动境内百亿公司债重组，并通过全链条、全业态、寰球化的运营能力，向“低欠债，高质地，轻财富”的计议模式转型，为股东创造价值。

　　境内债方面，界面新闻了解到，旭辉也正在对境内公司债务进行重组。

　　5月23日，旭辉公告其存续境内公司债券重组决策框架，这次重组触及“PR旭辉01”“H20旭辉2”“PR旭辉03”“H21旭辉1”等7只境内公司债券，本金余额共计100.6亿元。

　　旭辉的境内债券重组决策相似提供了多元化的责罚旅途，旨在最猛进度地闲适不同债券抓有东谈主的需求。

　　证实公告骨子，旭辉为债券抓有东谈主提供了四种聘任决策，别离是债券购回、股票经济收益权、以资抵债和一般债权。若债券抓有东谈主未聘任上述任一选项，其债券将插足全额留债长延期决策。

　　旭辉暗示，重组决策选项为拟激动的初步决策，仍在公司里面决策经过中，尚未最终信服，公司将通过召开债券抓有东谈主会议的款式激动本次债券重组决策。

　　业内以为，这次旭辉境外债重组的高票通过，是旭辉“活下去”的要道一步，但能否信得过“站起来”仍需高出多重挑战，包括法律标准落地、计议转型收效及房地产行业环境变化等。

　　跟着6月26日法院核准聆讯的周边云开体育，旭辉的最终“上岸”也将为行业注入更多信心。比如高票通过的重组决策向商场传递出积极信号：债权东谈主对房企基本面改善的预期正在增强。